Me han dejado fuera de la herencia

El haber hereditario se divide idealmente en tres partes iguales. El primer tercio es la legítima estricta y se reparte por igual entre los hijos: ahí el testador no puede tocar nada. El segundo es el tercio de mejora, que sigue siendo legítima pero que el testador puede repartir de forma desigual entre hijos y descendientes. El tercero es de libre disposición y puede dejarse a quien se quiera, incluso a un extraño (art. 808 del Código Civil).

De ahí salen dos conclusiones prácticas. La primera, que dejar a un hijo sólo la legítima estricta es perfectamente legal, aunque duela. La segunda, que dejarle menos de eso, o nada, sin causa válida de desheredación, es impugnable.

Si el legitimario se encuentra en situación de discapacidad, el testador puede disponer a su favor de la legítima estricta de los demás, con las reglas y garantías que introdujo la reforma de 2021 (art. 808, párrafos cuarto y quinto).

El viudo es heredero forzoso, pero su legítima es en usufructo, no en propiedad. Concurriendo con hijos o descendientes, le corresponde el usufructo del tercio de mejora (art. 834 del Código Civil).

Ese usufructo se puede conmutar por un capital, una renta o unos bienes concretos, de acuerdo entre los herederos y el viudo, y ésa es la vía habitual para desbloquear las herencias en las que la viuda conserva el uso de la vivienda y los hijos quieren repartir.

Para desheredar hacen falta tres cosas a la vez: que se haga en testamento, que se exprese la causa concreta y que esa causa sea una de las que la ley enumera (art. 848 del Código Civil). Una cláusula genérica del tipo desheredo a mi hijo por su comportamiento no sirve.

Las causas para hijos y descendientes son las del artículo 756 en sus números 2, 3, 5 y 6, y además haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que deshereda y haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra (art. 853).

El Tribunal Supremo ha venido admitiendo que el maltrato psicológico grave y reiterado, incluido el abandono afectivo y de cuidado cuando reúne determinadas condiciones, puede integrar el maltrato de obra de esa causa segunda. Es un criterio que depende mucho de los hechos y de su prueba, y un terreno muy discutido.

La prueba de la causa es central cuando el desheredado la niega. En ese caso, corresponde a los herederos probarla (arts. 850 y 851 del Código Civil). No es el hijo quien debe demostrar que se portó bien: son los demás quienes deben acreditar la causa que el testamento invoca.

Y si no se prueba, la desheredación se tiene por no hecha en cuanto perjudique al legitimario, que recupera lo que le corresponde por legítima.

Por eso, cuando alguien quiere desheredar, conviene preparar la prueba en vida: documentar, dejar constancia y redactar la cláusula con hechos concretos y fechas. Una cláusula escueta, sin hechos ni prueba que la sostengan, queda más expuesta si el desheredado niega la causa.

Es una situación frecuente. Alguien reparte en vida, pone un piso a nombre de un hijo y deja el testamento como estaba. Al fallecer, los demás legitimarios pueden encontrarse con que queda poco que heredar.

Para calcular la legítima se computan las donaciones hechas por el causante, y si perjudican la legítima pueden reducirse. Reclamar eso tiene plazos y exige reconstruir el patrimonio con documentación bancaria y registral, así que cuanto antes se mire, mejor.